Om een contactpersoon toe te voegen aan een organisatie zijn er meerdere methodes.
Je kunt werken vanaf het contactpersonen scherm, vanaf het stagebedrijf of in zijn geheel een nieuw contactpersoon toevoegen en deze koppelen aan een stagebedrijf en nog een aantal opties.
Drie van deze methodes zullen we hieronder beschrijven.
Contactpersoon koppelen aan organisatie (vanaf de contactpersoon)
Om één enkele contactpersoon toe te voegen aan een organisatie ga je als volgt te werk.
- Open het contactpersonen scherm,
- Zoek de gewenste contactpersoon op
- Klik op het potloodje om deze te bewerken (of open de contactpersoon en klik dan op bewerken)
- Ga naar het tabblad "Organisaties".
- Klik vervolgens op de link "Koppeling contactpersoon/organisatie toevoegen".
- Type enkele karakters in van de organisatie aan wie je de contactpersoon wilt toevoegen
- Wil je meerdere organisaties aan deze persoon koppelen herhaal dan stap 5 en 6.
- Klik daarna op de knop "Opslaan en sluiten".
Eén of meerdere organisaties koppelen aan contactpersoon (via MRA)
Wil je een contactpersoon koppelen aan één of meerdere organisaties, gebruik dan deze methode:
- Open het scherm "Stagebedrijven"
- Selecteer de organisatie(s) door er een vinkje voor te zetten
- Ga via "Kies een actie" naar "Contactpersoon toevoegen"
- In het veld "Selecteer een contactpersoon" type je enkele karakters in van de persoon die je wilt toevoegen ( het systeem zal automatisch alle contactpersonen tonen die aan deze criteria voldoen. )
- Selecteer vervolgens de gewenste contactpersoon
- Klaar? Klik op de knop opslaan en sluiten.
Organisatie(s) koppelen aan een contactpersoon (nieuw)
De derde methode is het handmatig toevoegen van een nieuw contactpersoon. Ga als volgt te werk:
- Open het scherm "Stagebedrijven"
- Zoek het gewenste bedrijf op
- Klik op het potloodje achter de gewenste rij
- Ga naar het tabblad Contactpersonen
- Klik op de link "Contactpersoon toevoegen"
- Daarna kun je via het tabblad "Algemeen" alle benodigde informatie invoeren.
- Klik op de knop Opslaan en bewerken.
- De contactpersoon is toegevoegd aan de eerder geselecteerde organisatie
- Op de overige tabbladen kun je de informatie aanvullen.