Om een contactpersoon toe te voegen ga je via het hoofdmenu naar:
Organisaties -> Contactpersonen > Contactpersoon toevoegen (knop bovenin).
Bij het toevoegen van een nieuw contactpersoon zie je eerst het tabblad "Algemeen". Op dit scherm is het enige verplichte veld de achternaam. Uiteraard is het raadzaam om direct meer informatie toe te voegen zoals de rol binnen de organisatie en het e-mailadres en alle andere extra informatie die beschikbaar is.
Om de informatie op te slaan klik je op de knop "Opslaan en bewerken".
Daarna verschijnen er meerdere tabbladen en tevens wordt je direct naar het tabblad Kenmerken gebracht waar je belangrijke aanvullende informatie kunt toevoegen.
Klik je op de knop "Opslaan en sluiten" (1) dan ga je terug naar het overzichtsscherm voor de contactpersonen.
Wil je tussentijds informatie opslaan, klik dan op de knop Opslaan (2). Je blijft dan op hetzelfde scherm.
Belangrijk!
Vergeet niet via het tabblad organisatie de nieuwe contactpersoon aan een organisatie te koppelen.